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百嘉基金公募产品线再落一子,百嘉聚利将于10月26日开始发行

时间:2021-10-22

百嘉基金10月21日发布公告,其在公募产品线上再落一子:百嘉聚利混合型证券投资基金(以下简称:百嘉聚利,代码:A类013739,C类013740  )将于10月26日开始发售,是百嘉基金的第二只公募基金产品。

据了解,作为一只偏股混合型基金,百嘉聚利的股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,拟任基金经理为王宇。王宇硕士毕业于美国加利福尼亚州立大学,有12年的投研经验,经历了多轮牛熊转换的市场。

对于基金的管理操作,王宇表示,将根据对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比,并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。在行业的选择上,将通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及其变化等方面的分析,进行基金的行业配置。在个股的选择上,通过定性与定量相结合的方法,寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资价值的公司,获得ALPHA收益。此外,百嘉聚利还将运用股指期货对冲系统性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

在投资中,有的基金经理侧重通过自下而上的上市公司基本面分析获得超额收益,王宇则更侧重自上而下的资产配置。王宇表示,在经典的投资理论中, 资产配置占据极其重要的地位,  投资组合最终收益90%以上都来自于资产配置,通过多元化配置,可利用各类资产的相关性关系对冲风险,增强净值的稳定性。同时由于每一类资产都有自己的配置时节,不同的资产在特定的经济周期中表现会有明显差异,可通过动态调配各类资产的比例,增强收益。